План без Б: планирование в компании от «я» до «мы»

Мудрые и хитрые китайцы вывели закономерность: планы на год составляй весной, планы на день — утром. В России сложились совершенно иные стереотипы планирования — кажется, что народ буквально устал от пятилетки в четыре года и теперь предпочитает работать стихийно и в режиме хронического аврала. При этом практически каждый бизнес пытается планировать, но не всегда успешно — планы вырождаются в формальность и дополнительную трату рабочего времени. Между тем, планирование напрямую влияет на производительность и на благополучие компании. Мы проанализировали вопрос и готовы поделиться своими мыслями о персональном и внутрифирменном планировании, правилах и роли автоматизации. Ну и немного советского плаката внутри — без него тема будет не раскрыта.

Планирование в той или иной степени существовало всегда. Но если до начала XX века оно больше относилось к индивидуальному плану дел или, наоборот, планам в масштабах страны, то с 30-х годов оно прочно вошло в компании. На капиталистическом западе внутрифирменное планирование практически сразу стало использоваться для управления масштабом и ресурсами с целью получения большей прибыли, в молодом ещё СССР план стал целью, толкающей людей на трудовые подвиги, выполнение и перевыполнение. Пожалуй, трудно найти того, кто не слышал лозунг «Пятилетку — в четыре года» или не видел советские плакаты, посвящённые выполнению (а чаще — перевыполнению плана).

План трансформировался вместе с парадигмой управления:

1930 — 1940 гг. — эпоха становления массового производства. Планов как таковых не существует, но появляются первые прототипы.

1940 — 1950 гг. — период развития промышленности за счёт требований экономики военного времени, начало гонки вооружений. Появляются планы, зарождается объёмно-календарное планирование, возникают понятия логистики, финансов, бюджетирования.

1950 — 1980 гг. — в СССР командно-плановая экономика, пятилетки, стахановские перевыполнения плана, нормирование. За границей от долгосрочного планирования, свойственного индустриальной экономике, переходят к краткосрочному, среднесрочному, появляется стратегическое планирование.

1980 — н.в. — стратегическое планирование набирает силы, само планирование ассимилируется с бюджетированием, финансами и маркетингом. СССР переживает распад, Россия приходит к свободному рынку, а затем активно перенимает уже накопленный опыт стратегического управления, причудливо совмещая его с элементами планово-командной системы. До сих пор в российских компаниях встречаются плановые отделы, службы бюджетного планирования. Да и за словом «бюджет» нередко скрывается самый обычный план на 1-2 года.

Сегодня планируют все, вне зависимости от масштаба бизнеса и того, осознанно ли они это делают.
Причём, вопреки канонической классификации планирования по содержанию, целям, предмету, периоду, на первое место выходит классификация по уровню планирования: организация — подразделение — исполняемый проект — сотрудник.

Схема кликабельна

И это ещё одна сфера деятельности фирмы, которая неизбежно сталкивается с автоматизацией или пользуется её услугами. Вот как это происходит в случае с CRM-системой:

Схема кликабельна

CRM-система на уровне сотрудника и проекта позволяет вести практически все процессы и учитывать максимум данных. При использовании в подразделении или компании в целом, она выполняет функцию источника информации для планирования и прогнозирования наряду с ERP, системой бухгалтерского учёта, внутренним биллингом и т.д. Набор средств автоматизации зависит от сферы деятельности компании и задач управления. Например, строительная компания может легко обойтись связкой CRM+1C, а оператор связи или интернет-провайдер нуждается в биллинговой системе.

Остановимся подробнее на каждом из видов планирования по принципу от частного к общему, то есть от сотрудника к компании в целом.

Сотрудник — жизнь в CRM-системе

Закон Паркинсона гласит: работа занимает всё время, отпущенное на неё. Пожалуй, в нём есть истории обо всём: и о прокрастинации, и о трудоголизме, и о безумном трафике социальных сетей и развлекательных сайтов в рабочее время. Безусловно, взгляд работодателя прост и честен: я даю в обмен на ваше время деньги — вы в это время работаете. Некоторые подчинённые считают, что отданных 7-8 часов вполне достаточно, и без работы. Соответственно, задача руководителя — обеспечить выполнение работы, задача сотрудника — сделать рабочий процесс простым и продуктивным прежде всего для себя. Планирование — путь решения задач обеих сторон.

Планируйте время — причём не только на день, но и на неделю, и на месяц. Редко кто занимается деятельностью с высокой степенью непредсказуемости. CRM-система, установленная у сотрудника на ПК, должна прежде всего стать деловым календарём с бонусом: напоминаниями и оповещениями, чтобы не забыть ни одного дела и выполнить задачи в срок.

За планирование каждого отдельного сотрудника (сотрудник видит себя, руководитель отдела — своих подчинённых, директор — всех) отвечает трёхнедельный планировщик. Удобный агрегированный календарь для оценки объёма и степени загруженности менеджеров. Достаточно взглянуть на него, чтобы понять, кому можно назначать задачи, а кто уже в делах по горло. Дополнительно для степеней загруженности введена цветовая индикация.

Из трёхнедельного планировщика можно открыть визуальный планировщик дня: в нём содержится информация обо всех задачах, поставленных сотруднику им самим или руководителем. Календарь простой и привычный — задачи создаются прямо в нём, перетаскиваются мышью. В квадратных скобках перед названием задачи отображается клиент, к которому она относится.

Руководителю и самому сотруднику задачи доступны в визуально удобном реестре, где отображены статусы задачи, важность, сама задача, сроки исполнения. Можно легко отследить невыполненные задачи по каждому сотруднику и постановщику, оценить стадии выполнения задачи. Кстати, подобные группировки в CRM-системах или системах управления проектами экономят время на оценку ситуации, позволяют быстро готовиться к совещаниям и делают прозрачным рабочий процесс.

Персональное планирование — важный инструмент для роста производительности, однако этого мало, чтобы бизнес выполнял свои цели. Поэтому ещё одним инструментом планирования являются KPI — ключевые показатели эффективности. Они задают цели (плановые значения), которые в дальнейшем соизмеряются с достижениями сотрудника (фактические значения). Мы уже рассказывали на Хабре, как и почему мы проработали механизм KPI в RegionSoft CRM. Больше всего сотрудникам нравится, что они всегда держат перед глазами KPI-монитор, где виден прогресс по каждому показателю. Это помогает перестраиваться и планировать свои работы внутри месяца.

Задача работника: выполнять работу правильно, в срок и согласно установленному объёму (плану). Соответственно, для него автоматизация заключается в обеспечении комфортной работы. Как бы однозначно ни выглядели обязанности современного человека, на работе он сталкивается с бесконечной лавиной мелких дел, из-за которых зачастую забываются более важные вещи, оказываются заброшены мелкие задачи. Ещё одна негативная ситуация — неструктурированный поток заданий от руководителя, которому, как известно, нужно всё сразу и желательно ещё вчера. В условиях такой напряженности не выполняются ключевые показатели, срываются сроки выполнения проектов, а в конечном итоге внутрифирменные проблемы отражаются на клиентах, чьё недовольство снижает выручку. И этот порочный круг можно разорвать двумя способами:

жёстко регламентировать отношения, выполнять строго определённый круг задач, входить в конфликт и требовать формализации каждой просьбы, тем самым абсолютно разрушая рабочую атмосферу и человеческие отношения;

Планирование в проекте и подразделении — акцент на каждом сотруднике

Проект или подразделение можно рассматривать в совокупности, поскольку без контекста самой компании они представляют собой одну и ту же структуру: совокупность пользователей, выполняющих одну большую задачу, разделённую на подзадачи (персональное планирование). Вот, на что следует обращать внимание в планировании на уровне проекта или подразделения:

контролировать нагрузку каждого сотрудника, равномерно распределять задачи (не забывая при этом учитывать квалификацию, опыт и навыки каждого);

Отчасти мы вдохновлялись именно такими досками, отчасти — диаграммой Гантта, но постарались найти упрощённый и наглядный подход, который будет понятен всем пользователям: от секретаря и телемаркетолога до разработчика и производственника. Ещё один тип планировщиков, который мы используем в RegionSoft CRM — тематический планировщик групповых задач. Это механизм, близкий по сути к диаграмме Гантта, но более удобный именно для коммерческих служб. В одной таблице отображаются этапы работ, состояние, прогресс выполнения, сроки, ответственные. Таким образом, можно планировать загрузку каждого работника на конкретном этапе.

Планирование в компании — стратегия на данных

Самая сложная часть планирования — это внутрифирменное планирование, которое происходит на уровне компании. Эта тема включает десятки подходов и методик, но нас интересует вопрос возможности автоматизации планирования.

Вообще, почему-то считается, что стратегическое и финансовое планирование — удел крупных компаний с филиальными структурами, холдингов и корпораций. На самом деле планируют все: и крошечное дизайн-агентство «на троих», и топливная компания, и государство, и транснациональные корпорации. Более того, суть планирования одна и та же: предусмотреть расходы, спрогнозировать доходы, описать методы и источники расходов и доходов в рамках стратегии. Только значения цифр и уровни формализации разные.

Каким должен быть план?

Чтобы планирование в компании работало в плюс, а не в минус и не выглядело стихийным, нужно соблюдать несколько правил, причём не только на внутрифирменном, а на каждом уровне.

План должен быть реалистичным. Не стоит вносить в него свои амбиции или старательно занижать для мотивации сотрудников. Это должны быть выполнимые задачи и показатели. Чтобы обеспечить реалистичность, стоит обратиться к историческим данным по компании или другим проектам и на их основе создать план. В дальнейшем на основе план-фактного анализа нужно делать корректировку и таким образом добиваться максимальной выполнимости. Как раз при прогнозировании и планировании показателей вновь начинает играть роль автоматизация — если все данные собраны и хранятся в CRM, легко получить информацию как в ретроспективе, так и для план-фактного анализа.

Схема кликабельна

План должен быть непрерывным — планировать лучше в равных периодах: месяц, квартал, год и т.д. Таким образом вы получите не только достижение показателей, но и грамотную аналитическую базу для дальнейших стратегий.

План должен быть гибким. Сколь точным бы ни был прогноз, корректировки плана неизбежны. Если корректировки приводят к дополнительным сложностям или затратам, значит, планирование исходит из неправильных данных или выбрана не та стратегия. К тому же, компания находится во внешней среде, и нужно быть готовым к изменениям извне — например, изменению законодательства, уходу клиентов или поставщиков и т.д.

План должен быть совместным и прозрачным. Вообще, существует три основных метода планирования.

Ретроградный (реактивный) метод — план спускается сверху и не подлежит корректировкам и обсуждению. Его можно выполнить или не выполнить, но не изменить даже по объективным причинам. Такие планы работают, в основном, на оборонных предприятиях и предприятиях с госзаказом, однако ничего не мешает так поступать руководителям малого и среднего бизнеса. Но, в отличие от завода, такой руководитель может столкнуться с потерей кадров или постоянным невыполнением плана ввиду его косности и оторванности от реальных возможностей.

В планировании тактика и стратегия должны соответствовать друг другу. Часто перед компанией стоят глобальные цели: разработать новую версию ПО или новый продукт, захватить долю рынка, вырасти на N% к предыдущему периоду и т.д. Это стратегии. Тактика — это конкретные действия, которые должны быть нацелены на достижение каждой из этих целей.

Приоритизация — важный момент в планировании всех уровней. Всегда есть задачи разной степени важности: и руководитель, и подчинённые должны уметь расставлять приоритеты и рассчитывать ресурсы исходя из сложности и важности этапа или показателя. Кстати, в RegionSoft CRM можно не только расставлять приоритеты по клиентам и задачам, но и проставлять веса коэффициентов KPI — таким образом, сотрудник получит сигнал о том, что сейчас стоит на первом месте, а не будет делать то, что у него быстрее и лучше получается.

Автоматизация — помощник при планировании. Мы уже показали примеры автоматизации персонального планирования, рассказали, какие показатели можно для плана вытащить из CRM. На самом деле, планирование обслуживают практически все программы корпоративного сектора: системы мониторинга и ИТ-аудита помогают спланировать затраты на программное и аппаратное обеспечение (ITAM— IT asset management), CRM-система — планировать продажи, закупки, работу с проектами, багтрекер — план работы разработчиков и тестировщиков, ERP-система — производство и т.д.

Кстати, атрибуты планирования лучше всего описывает концепция SMART-задач. План должен быть SMART:

S — конкретный (specific) — план формулирует задачи и конкретизирует цели.
M — измеримый (measurable) — должна быть система оценки выполнения плана (показатели, точки состояния системы, этапы работ).
A — достижимый (attainable) — компания должна составлять план, исходя из ресурсов и готовности понести финансовые затраты.
R— значимый (relevant) — план должен быть направлен на достижение стратегии, регулировать каждый этап продвижения к цели.
T — соотносимый с конкретным сроком (time-bounded) — у плана должен быть период с датой начала и окончания, внутри которого будет в дальнейшем оцениваться факт.

Вот так выглядит примерная схема работы с планом продаж в компании (продавать нужно практически всем, но иногда продажи строятся без плана или план берётся с потолка).

Схема кликабельна

А что там со сроками?

В каждой компании существуют свои сроки планирования, которые определяются продуктом, особенностями модели продаж и т.д. Но, как правило, они примерно вписываются в общепринятые отрезки времени.

Стратегическое планирование — свыше 5 лет. Определяет перспективы развития компании. Если говорить общеизвестным HR-штампом, то оно отвечает на вопрос «Какой вы видите свою компанию через 5 лет?» План фокусируется на конкретных задачах в долгосрочной перспективе: сохранить долю рынка, выпустить три новых модели, перепрофилироваться на новый тип деятельности и т.д. Такой план определяет, куда стоит инвестировать, каких конкурентов превосходить, для кого работать, как будет двигаться рынок. Сегодня внешняя среда бизнеса настолько динамична, что такой план во многих сферах становится сродни гаданию на кофейной гуще, но тренды всё равно нужно уметь улавливать. И, конечно же, компания, у которой полная бюджетная дыра и денег достаточно только для оперативной работы, стратегическим планированием заниматься не должна вовсе — это просто воздушный замок и мечты о будущих миллиардах. Финансовое и стратегическое планирование прочно увязаны между собой: стратегия знает что и почему, а финансы — как и когда мы это сможем.

Что тут ещё не учли, куда смотреть?

Смотреть нужно во внешнюю среду — она оказывает всё большее влияние на бизнес, но это не означает, что бизнес должен повиноваться линии движения и снижать планы и первом же падении стоимости барреля нефти. Рассмотрим основные факторы влияния на примере различных рынков.

Отслеживайте тенденции — так вы сможете перераспределить инвестиции на новый продукт, если он вам интересен, или закрепиться в своём сегменте. Однако не стоит слепо следовать за модой и менять технологии/модели поставки/систему продаж — это может привести к убыткам, банкротству, сужению целевой аудитории и т.д. Например, на рынке CRM возникла мода на облака. Однако настоящие серьёзные решения предлагаются только в десктопе/на сервере, и всё больше руководителей бизнеса это начинают понимать. Облака, в основном, интересны стартаперам и небольшим игрокам, для которых безопасность и функциональность стоят на втором и третьем планах. Все крупные вендоры успели либо обновить свои десктопные продукты, либо создать безопасные серверные версии.

Ну всё хорошо, но у меня небольшой бизнес, зачем мне планировать?

Процессы в компании не должны быть стихийными.

В условиях полного отсутствия планирования бизнес не сможет развиваться, сотрудники не смогут выполнять свои обязанности. Максимум, что из этого выйдет — череда совещаний и взаимных обвинений в провале проекта. Даже просто оперативное планирование даёт важные преимущества:

координация и распределение ответственности — каждый сотрудник знает свои задачи, сроки выполнения и пересечения внутри проекта;

Планирование производства в 1С

Одна из важных задач управления предприятием – это планирование. Для принятия экономически взвешенных решений недостаточно информации лишь о фактических результатах деятельности предприятия. Необходимо располагать плановой и прогнозной информацией.

1С:ERP позволяет использовать несколько уровней планирования и на каждом уровне применять различные инструменты конфигурации. В программе 1С:ERP имеется две подсистемы для планирования.

Подсистема «Бюджетирование» — это инструмент финансового планирования. Оно охватывает всю деятельность предприятия – бюджет продаж, закупок, производства, себестоимости и т.д.

Подсистема «Планирование» — это инструмент товарного планирования. С ее помощью определяется потребность в запасах предприятия, в количественном и стоимостном выражении. Она включает планы закупок, продаж, производства, сборки.

Между этими подсистемами поддерживается взаимосвязь: данные товарного планирования могут выступать источником данных для формирования бюджета и наоборот – отталкиваясь от «Бюджетирования», от плана в денежном выражении можно формировать планы в подсистеме «Планирование».

Одной из подсистем планирования в 1С:ERP выступает подсистема планирования производства, которая включает в себя различные механизмы и инструменты.

В данной статье мы остановимся на вопросе: «Как настроить и организовать в 1С ЕРП планирование производства?».

Планирование производства – одно из важнейших условий организации эффективной работы предприятия, один из наиболее результативных способов снижения издержек.

Планирование производства в 1С ERP 2.4 – настройки программы

Для включения функционала планирования производства выполните следующие действия.

Шаг 1. Перейдите в разделе «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «Бюджетирование и планирование».

Шаг 2. Разверните подраздел «Планирование» и установите галочку «Планы производства».

Подсистема планирование позволит планировать запасы, составлять планы в определенном объеме, на заданный календарный промежуток времени в количественном, а в некоторых случаях и суммовом выражении.

Для производственного предприятия, подсистема дает возможность на основе данных плана продаж составлять план производства и далее составлять план закупок. Таким образом, подсистема находится во взаимосвязи с другими подсистемами конфигурации. После формирования планов можно выстраивать фактическую деятельность – по планам закупок формировать заказы поставщикам, на основании плана на производство – заказы на производство и заказы материалов, заказы на сборку комплектов и т.д.

Подсистему «Планирования» можно использовать совместно с подсистемой «Обеспечение потребностей», которая дает возможность подсистем собрать информацию о потребностях предприятия в запасах и определить, что и в каком количестве нужно закупить, переместить с других складов, выполнить сборку комплектов или выпустить полуфабрикат.

Далее, мы рассмотрим нормативно справочную информацию используемую в подсистеме «Планирование»:

• «Сценарии планирования»;
• «Виды планов»;
• «Источники данных планирования».

Планирование производства: нормативно-справочная информация в 1С ERP

Для создания любого плана в 1С: Предприятие предусмотрено заполнение нормативно-справочной информации.

В 1С планирование производства предусматривает заполнение вспомогательных справочников, и от их настройки зависит работа программы.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Бюджетирование и планирование» — «Настройки и справочники».

Шаг 2. Разверните подраздел «Планирование запасов».

В нем расположены справочники:

• «Сценарии планирования» — определяют периодичность планирования.
• «Виды планов» — указывают детализацию планирования. По умолчанию все планы составляются с детализацией до номенклатуры и характеристики.
• «Источники данных планирования» — в нем указываются источники данных, используемые для составления планов закупок, продаж и т.п.
• «Сезонные коэффициенты» — включает настройку сезонных коэффициентов для сезонных групп товаров;
• «Сезонные группы бизнес-регионов»;
• Нормативы распределения планов продаж по категориям».

Остановимся на некоторых из них подробнее.

«Сценарии планирования» и «Виды планов»

С помощью кнопки «Создать», пользователь создает сценарий планирования и задает его параметры.

Шаг 3. На закладке «Основное» укажите наименование сценария (произвольно) и задайте его параметры:

• Периодичность;
• Отображение периода;
• Планирование закупок и продаж и другие.

«Периодичность» задается выбором из справочника:

• день;
• неделя;
• декада;
• месяц;
• квартал;
• полугодие;
• год.

Настройка «Отображение периода» определяет, как будет отображаться заданный период планирования в печатных формах и документах – диапазоном дат или указанием номера периода, например, «10 неделя» – десятая неделя.

«Планирование закупок» и «Планирование продаж» — по умолчанию устанавливается количество, т.к. речь идет о товарном планировании. Но при формировании плана закупок и плана продаж можно использовать вариант планирования «По количеству и сумме».

Настройка «Планирование по назначению» — дает возможность использовать аналитику при планировании – по направлениям деятельности, заказов клиента и т.п.

Галочка «Отражать планы в бюджетировании» позволяет пользователю отразить данные планирования в другой подсистеме «Бюджетирования» и выступать источником данных для формирования бюджета.

Шаг 4. Перейдите на закладку «Настройки создания».

В соответствии с планируемой стратегией сценария, возможные варианты планирования отмечаются галочками. При их установке, в сценарий закладывается формирование планов:

• «План закупок»;
• «План остатков»;
• «Планы продаж по категориям»;
• «Планы продаж по номенклатуре»;
• «Планы сборки (разборки)»;
• «Планы производства».

Если нет необходимости задействовать какой-то пункт в сценарии – галочки не устанавливаются.

В нашем примере установим галочку «Планы производства».

При создании сценария плана производства пользователь может установить дополнительные настройки, установив галочки:

• «Заказы на производство» — по данным плана производства пользователь сможет сформировать «Заказ на производство»;
• «Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах» — позволяет планировать использование рабочей силы в разрезе выполняемых функций и квалификации, формировать бригады рабочих, учитывая при этом загруженность рабочих центров. Для расчета используются ресурсные спецификации и при установленной галочке их заполнение обязательно.
• «Заказы материалов» — по данным планам производства пользователь может сформировать «Заказ материалов в производство».

Для расчета дат потребностей в ресурсах и дат выпуска продукции, в сценарии указывается календарь. Пользователь может создавать календари (графики работы), отличающиеся от основного графика работы предприятия.

Шаг 5. Перейдите по гиперссылке «Настроить вид плана».

Шаг 6. В настройке плана производства задайте наименование «Вида плана».

Поле «Сценарий» показывает, какому плану производства принадлежит настройка и поле «Использовать для:» — отражает, что это «План производства».

Шаг 7. Установите настройки далее.

В поле «Тип процесса» доступны варианты производственного процесса:

• «Изготовление, сборка»;
• «Ремонт»;
• «Разборка, утилизация».

Кроме ручного заполнения документа, планирование производства в 1С ERP 2.4 предусматривает несколько возможных вариантов автоматического заполнения документа «План производства»:

• «Простой вариант заполнения (по формуле)» — предназначен для «тянущей схемы планирования. В этом случае основным является «План продаж», а остальные планы обеспечивают его исполнение. Дополнительная информация не требуется, дополнительные справочники заполнять не надо.
• «Расширенный вариант заполнения (по источникам)» — позволяет учитывать дополнительные источники данных и их схему взаимодействия. В этом варианте пользователь заполняет дополнительную справочную информацию – «Источники данных планирования». С одной стороны, на заполнение тратится дополнительное время, с другой стороны – пользователь может самостоятельно определить используемые источники. Так, расширенный вариант имеет больше возможностей, чем простой.

Вид плана может быть:

• «Замещающий» — заменяет предыдущий план и используется для «скользящего» планирования.
• «Суммирующий» — такой план суммирует новый план с предыдущим.

Шаг 8. Укажите количество периодов по умолчанию. При заполнении документа «План производства», система автоматически предложит составить план на указанное в настройке количество периодов.

Шаг 9. Определите детализацию плана.

Настройки детализации «Вида плана» зависят от используемого вида плана и от того, какой вариант заполнения выбран – простой или расширенный. При использовании других видов планов они меняются.

В данной настройке отражена детализация при простом варианте заполнения для плана производства.

В примере доступна детализация по:

• «Подразделению-диспетчеру»;
• «Назначению».

При детализации в документе появляется дополнительное поле. Это означает, что для каждого «Подразделения-диспетчера» или «Назначения» пользователь составляет отдельно документы «План производства», т.е. в разрезе указанной в настройке детализации.

При детализации «Подразделение-диспетчер», подразделение указывается на закладке «Основное», документа «План производства», вместе с выбором сценария планирования.

На работе с этим документом мы остановимся подробнее чуть позже.

При использовании расширенного варианта заполнения, используется справочник «Источники данных».

«Источники данных» и «Виды планов»

Шаг 1. Перейдите в раздел «Бюджетирование и планирование» — «Настройки и справочники».

Справочник «Источники данных» предназначен для определения правил заполнения планов. Пользователь может использовать имеющиеся шаблоны или создавать и настраивать свои правила заполнения планов. При этом, в качестве источника информации могут выступать любые данные: заказы клиентов, планы продаж, планы сборки, планы производства, обеспечение заказов производства, можно учитывать складские остатки и т.д.

Таким образом, документ планирования можно заполнить на основании данных, имеющихся в системе.

Например, если при заполнении «Плана производства» используются данные «Плана продаж» — это указывается в поле «Схема компоновки данных».

При настройке источника данных для планирования пользователь задает – как выбираются данные для планирования:

• за период;
• на дату;
• без ограничения;
• со смещением периода.

Шаг 2. Сохраните созданный элемент.

При создании варианта «Вида планов», эта информация закрепляется в справочнике. Создать вид плана производства можно из справочника «Сценарии планирования», как рассмотрено выше или непосредственно в справочнике «Виды планов».

Шаг 3. Перейдите в раздел «Бюджетирование и планирование» — «Виды планов».

Шаг 4. Нажмите кнопку «Создать» и заполните данные для настройки.

Шаг 5. Укажите сценарий, задайте наименование, вариант использования – для производства, выберите типа процесса и установите переключатель в положение «Расширенный вариант заполнения (по источникам)».

Шаг 6. Перейдите по гиперссылке «Правило заполнения по умолчанию», в нижней части окна настройки. В открывшемся окне задается настройка заполнения плана и указывается источник заполнения плана и период получения данных.

Задайте правило заполнения. Возможны варианты:

• «Обновить состав плана»;
• «Дополнить состав плана».

В разделе «Правило расчета количества» пользователь может задать настройки для округления результата планирования и изменить данные для плана в процентах (увеличить или уменьшить).

Нажав на гиперссылку «Использовать полные возможности», пользователь может использовать более широкую настройку – добавить дополнительно еще один источник, различные отборы.

Так, пользователем могут создаваться различные варианты видов планов.

Задав правило по умолчанию, документ «План производства» будет заполняться автоматически, по нажатию кнопки «Заполнить» — «По правилу».

Перейдем к рассмотрению вопроса – «Как производится в 1С планирование производства?»

Планирование производства в 1С ERP 2.4

С 2013 года на рынке программных продуктов 1С существует две системы ERP-класса, которые используется в различных отраслях производства – 1С: Управление производственным предприятием и 1С: ERP Управление предприятием. В 1С УПП планирование производства основано на другом подходе оперативного управления, нежели в 1С:ERP. Если в 1С:УПП планирование производства отталкивается от структуры изделия, детализируя каждую технологическую операцию, то в 1С ERP 2.4 внимание уделено управлению производственными процессами.

В 1С ЕРП планирование производства имеет двухуровневое управление:

• межцеховое – планирование и выполнение этапов производства. Здесь определяются виды продукции, материалы, трудозатраты, необходимые на данном производственном этапе. Т.е. закладывается описание производственного процесса.;
• управление внутри цеха – выполнение конкретных операций на каждом этапе работ, переданное на уровень цеха. Такое разделение дает возможность параллельной работы над одним изделием нескольких подразделений.

В конфигурации 1С УНФ планирование производства так же позволяет осуществлять расчет потребности в запасах, планировать прямые и косвенные расходы, составлять календарный график производства, формировать производственные планы. Но данный вариант применим больше на небольших и мелкосерийных производствах.

И если говорить о конфигурациях, где можно осуществлять планирование производства, то отметим, что в 1С 2.4 также есть эта возможность. Конфигурация 1С: Комплексная автоматизация подойдет для производственных предприятий малого и среднего бизнеса.

В конфигурации 1С ЕРП планирование производства имеет более обширную функциональность, позволяющую полностью реализовать объемно-календарное планирование производства.

После того, как выполнены все настройки можно перейти к документам планирования производства.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Бюджетирование и планирование» — подраздел «Планирование запасов» — «Планы производства».

Шаг 2. Нажмите кнопку «Создать».

Шаг 3. На закладке «Основное» заполните поля:

• «Сценарий»;
• «Период»;
• «Подразделение-диспетчер», если детализация задана в настройке;
• «Вид плана».

Для одного сценария, может быть создано несколько видов планов и в зависимости от настроек меняются данные для заполнения в форме документа.

Выберем «Вид плана» — созданный нами «План производства по источникам».

В данном плане определено, что источником информации для него служит информация документа «План продаж» — раздел «Бюджетирование и планирование» — «Планы продаж по номенклатуре» или «Планы продаж по категориям».

Для примера, у нас имеется заполненный документ – «План продаж по номенклатуре», на 3 стеллажа. Он должен быть в статусе «Утвержден».

Вернемся к документу «План производства».

Шаг 4. Перейдите на закладку «Продукция».

Как и в любом другом документе 1С, табличную часть можно заполнить вручную – кнопка «Добавить». Но так как мы используем источники данных, то можно воспользоваться автоматическим заполнением.

Нажмите кнопку «Заполнить» и выберите команду «По правилу».

Система произведет анализ документов за указанный, на первой закладке, период и заполнит табличную часть плана производства, исходя из данных источников.

План производства позволяет запланировать не только выпускаемую продукцию, но и полуфабрикаты – кнопка «Запланировать полуфабрикаты», а также рассчитать потребность в материалах, видах рабочих центров и трудовых ресурсах. Это зависит от настроек сценария планирования и настроек видов планов.

Для этого в плане производства обязательно указывается ресурсная спецификация.

После проведения документа «План производства», запускается задание на расчет потребности в материалах, видов рабочих центров и трудовых ресурсов по заданной спецификации.

Для планирования полуфабрикатов, в настройке «Вида плана» устанавливается настройка:

• «Вручную» — добавляются в документ «План производства» отдельной строкой»;
• «Автоматически» — полуфабрикаты планируются отложено, после проведения документа и формирования потребности в материале. Данный вариант актуален для производства сложных изделий.

Для примера выберем другой «Вид плана». В нем количество периодов по умолчанию – 4.

При такой настройке, табличная часть документа разделена по периодам, в количестве, указанном в данной настройке.

Заполним табличную часть вручную. Но при настройках, описанных выше и наличии документов в системе, данные в «План производства» можно заполнять на основании информации заданных источников.

Шаг 5. Установите для документа статус «Утвержден» и проведите его. Рядом появится отметка, что потребность в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах рассчитана.

Нажав кнопку «План производства», пользователь получит печатную форму сформированного документа.

Шаг 6. Нажмите кнопку «Отчеты». Из документа «План производства» можно сформировать данные:

• «План производства продукции и полуфабрикатов»;
• «Потребность в видах РЦ»;
• «Потребность в материалах»;
• «Потребность в полуфабрикатах»;
• «Потребность в трудовых ресурсах».

Форма «Потребность в материалах» имеет следующий вид. Плановая потребность разделена по номенклатуре, в разрезе периодов планирования. В нашем примере, для производства номенклатуры «Стеллаж (стандартный)», необходима доска сосновая и лак древесный.

Из формы отчета «Потребность в трудовых ресурсах» видно, что запланирован объем работ в человеко-часах – 6 часов, с разделением по видам работ.

Отчет «Сбалансированность планов» позволяет проконтролировать согласованность планов – планов потребностей и планов обеспечения.

Для более полного анализа, в разделе «Бюджетирование и планирование» имеется раздел «Отчеты по бюджетированию и планированию».

Раздел представлен целым рядом аналитических отчетов, позволяющих пользователю определить, насколько исполняются заданные планы:

• «Сбалансированность планов»;
• «Исполнение плана закупок по подразделениям»;
• «Исполнение плана продаж по подразделениям»;
• «Исполнение плана производства по подразделениям»;
• «Исполнение плана сборки (разборки)»;
• «Плановая потребность в видах РЦ»;
• «Плановая потребность в трудовых ресурсах».

Так, пользователь может осуществлять планирование производства в 1С ERP, используя ее шибкий функционал и настраивать любые сложные процессы производства продукции и полуфабрикатов. Подсистема «Планирование производства» — это мощный инструмент, для решения задач планирования и эффективного управления производственным предприятием.

Система планирования на предприятии: методы и принципы

Планирование – один из важнейших процессов, обеспечивающих эффективную деятельность предприятия. Это управленческая функция, суть которой состоит в определении стратегии развития и задач для каждого из подразделений и структур, выполнение которых необходимо для следования выбранной стратегии. При планировании определяются не только сами цели предприятия, но и сроки, а также методы их достижения.

Производится анализ факторов, влияющих на деятельность предприятия и его развитие. Это делается для того, чтобы своевременно находить и решать возникающие проблемы.

Важнейшие факторы, влияющие на систему планирования на предприятии:

1. Грамотность руководящего состава.
2. Квалификация сотрудников.
3. Материальная и информационная база.

Нельзя списывать со счетов и географические факторы, а также факторы, обусловленные спецификой деятельности. Правда, при грамотном подходе три первых аспекта могут исключить влияние на деятельность предприятия специфических условий.

Значение

Стоит более подробно описать, какое значение имеет система планирования деятельности на предприятии.

Современная экономика – высококонкурентная среда. Чем больше масштаб деятельности организации, тем большее значение имеют решения, принимаемые руководителями компаний. На уровне малого бизнеса день промедления при принятии важного решения, может, и не сильно отразится на экономическом состоянии компании, зато в большом бизнесе эта непростительная оплошность может стоить миллионных убытков.

Система планирования на предприятии нужна, чтобы принятые решения положительно сказывались на развитии компании, чтобы не возникало ситуаций, в которых руководство предприятия не знает, что ему делать.

К тому же давно известно, что в бизнесе действовать по плану легче и эффективнее, чем импровизировать и на ходу принимать решения.

Методы

Чтобы построить эффективную стратегию развития предприятия, нужно обладать определенным набором знаний. В частности, необходимо знать методы системы планирования на предприятии.

Выделяют шесть основных методов:

1. Балансовый.
2. Нормативный.
3. Технико-экономический.
4. Программно-целевой.
5. Экономико-математический.
6. Метод многовариантных расчетов.

Первые три метода системы планирования на предприятии будут рассмотрены подробнее.

Балансовый метод

Суть балансного метода – составление различного вида балансов, а именно:

• материального (баланс топлива, стройматериалов, оборудования и т. д.);
• трудового (баланс рабочей силы и рабочего времени);
• финансового (баланс доходов и расходов в денежном эквиваленте, кассовых операций, бухгалтерских параметров);
• комплексного (баланс производственной мощности).

Исходя из этих балансов, осуществляется планирование стратегии развития с учетом принципов, которые будут описаны ниже. Балансный метод входит в систему финансового планирования на предприятии.

Нормативный метод

Суть нормативного метода состоит в использовании нормативов, которые предусмотрены практически для каждого процесса, происходящего на предприятии, или параметра, характеризующего деятельность компании. Например:

• нормы расхода сырья;
• нормы использования оборудования;
• нормы материалов и топлива;
• норматив на финансы;
• норматив на незавершенное производство.

Другие параметры так же нормируются. Это подразумевает сама система планирования на предприятии. Система планов предприятия должна учитывать все экономические показатели.

Технико-экономический метод

Этот метод применяется при планировании:

1. Реализации готовой продукции.
2. Производственных издержек.
3. Программы производства.

Иными словами, технико-экономический метод используется, чтобы направлять и организовывать производственно-хозяйственную деятельность и определять результаты производства.

При использовании этого метода планирования учитываются следующие факторы:

1. Технические (внедрение нового оборудования, модернизация или реконструкция старой материальной базы).
2. Модернизация HR.
3. Изменение объемов производства.
4. Инфляция.

Учитываются и специфические факторы. Технико-экономическое – платформа для оперативного планирования. Отчасти составляет систему финансового планирования на предприятии. Оперативное согласовывает в календарном плане процессы, сроки, этапы и объемы производства.

Из этого можно сделать вывод, что технико-экономическое сильно зависит от оперативного. На этом факте основан принцип единства, непрерывности и комплексности планирования.

Принципы

Анализ системы планирования на предприятии невозможен без учета принципов планирования. Выделяют следующие:

• единства;
• непрерывности;
• гибкости;
• участия;
• научности;
• обоснованности цели.

Стоит уточнить, что собой представляет каждый из принципов.

Принцип единства

Подобный принцип предполагает системный комплексный подход к планированию. Ведь предприятие – большая организация, объединяющая в себе различные по своему назначению структуры. Нельзя для всех структур составить единый план и требовать его выполнения.

Принцип непрерывности

Принцип непрерывности утверждает, что планирование – это не одноразовый процесс. Оно должно длиться всегда, потому что экономическая обстановка и рынок постоянно меняются. Планы необходимо регулярно корректировать. Правда, нельзя менять их слишком часто, иначе планирование ничем не будет отличаться от импровизации.

В итоге данные, на основе которых производится планирование, нужно анализировать постоянно. Выводы необходимо делать за адекватные (не слишком длинные и не слишком короткие) промежутки.

Совершенствование системы планирования на предприятии должно длиться постоянно.

Принцип гибкости

Принцип гибкости тесно связан с принципом непрерывности. Он гласит, что при планировании необходимо подстраиваться под постоянно изменяющийся рынок.

Те, кто уверены, что ситуация на рынке не может измениться за одно мгновение, ошибаются. Может. Правда, мгновение – это лишь действие. Ему предшествует набор ситуаций (предпосылки). Именно этот набор ситуаций помогает учесть планирование.

Составление плана действий, стратегии развития требует учета всех факторов, влияющих на экономический процесс. Эти факторы переменчивы.

Принцип участия

Организация системы планирования на предприятии требует учета данного принципа. Он тесно связан с принципом единства. Согласно ему, в планировании должны участвовать все структурные единицы предприятия.

Принцип научности

Согласно принципу научности, каждый шаг при планировании должен быть научно обоснован. Только так получится составить наиболее эффективный план. Для этого потребуется провести тщательный анализ системы планирования на предприятии.

На уровне малого бизнеса нарушение этого принципа хотя и не пойдет на пользу предприятию, но, может быть, незначительно скажется на итоговом результате работы. Может спасти интуиция руководства.

В крупном бизнесе полагаться в большей степени на интуицию – подписать «смертный приговор» компании.

Принцип обоснованности цели

Подобный принцип утверждает, что действия всех структур предприятия должны преследовать лишь единственную цель – цель предприятия на будущее, утвержденную стратегией развития.

Структура плана

Организация системы планирования на предприятии неизбежно приводит к составлению плана развития фирмы, который состоит из следующих пунктов:

1. Краткое описание.
2. Стратегия развития. Этот раздел содержит подробное описание организации производства и реализации продукции, минимальный порог качества, которому должна соответствовать изготавливаемая продукция. Также раздел должен содержать и виды продукции, которые производятся на предприятии. В этот же пункт входит информация о требованиях к квалификации персонала.
3. Продвижение и реализация товара на рынках сбыта. В этом разделе анализируются потенциальные рынки сбыта, конкуренты, выявляются сильные и слабые стороны собственной продукции.
4. Эксплуатация оборудования для организации производства.
5. Управленческий аппарат. Содержит подробную информацию о руководящем составе предприятия.
6. Финансовая стратегия. В этом пункте описываются финансовые потоки, проходящие через предприятие, оценивается прибыльность организации.
7. Факторы риска. Здесь содержится подробная информация о рисках, с которыми может столкнуться предприятие при производстве и реализации продукции.
8. Приложения.

На предприятии каждое подразделение, как правило, хорошо знает свою индивидуальную цель и не осведомлено о задачах, которые стоят перед другими структурами, хотя все они работают на достижение общей глобальной цели компании.

Классификация планов

Процесс планирования бывает шести видов:

1. По степени охвата.
2. По содержанию (стратегическое, тактическое, оперативное).
3. По объекту планирования.
4. По сферам деятельности (производство, реализация, исследование, продвижение).
5. По срокам (краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное).
6. По степени гибкости.

В зависимости от информации, которую содержит тот или иной план, планы делятся на:

• финансовые;
• производственные.

Это информационные системы планирования на предприятии. Эти виды в сумме образуют генеральный план. В нем описывается деятельность предприятия в целом. В свою очередь, система экономического планирования на предприятии основывается на:

• производственном;
• стратегическом планировании.

Специалисты выделяют следующие виды целей стратегического планирования:

• рыночные (определяют рынки сбыта);
• производственные (определяют, какие технологии и оборудование лучше использовать для повышения эффективности работы предприятия);
• финансово-экономические (определяют источники поступления доходов, прогнозируют уровень прибыли на будущий период);
• социальные (определяют работу с клиентами, выявляют удовлетворенность готовой продукцией).

Процесс

Чтобы грамотно произвести планирование, стоит заранее определить следующие его составляющие:

• объект — то, на что направлено действие субъекта;
• субъект;
• период;
• средства;
• методика.

Управление при помощи стратегии развития подразумевает под собой реализацию цикла:

1. Анализ. Исследование обстановки на рынке.
2. Планирование.
3. Организация.
4. Контроль. Заранее производится планирование системы контроля на предприятии.
5. Регулирование.

В итоге необходимо вернуться к пункту № 1.

Другая классификация методов

Существует и другая классификация методов составления системы бизнес-планирования на предприятии. По ней метод может быть:

• балансным;
• расчетно-аналитическим;
• экономико-математическим;
• графоаналитическим;
• сетевым;
• программно-целевым.

Балансный метод в этой классификации ничем не отличается от того, что описан выше. О других методах стоит сказать подробнее, хотя некоторые из них и упоминались в вышеописанной классификации.

Расчетно-аналитический применяется для расчета основных численных показателей плана, на основе которых производится анализ динамики и факторов развития предприятия. Чтобы анализ производился корректно, для рассчитываемых параметров определяются базисные значения, иными словами «нулевые координаты», по которым фиксируются изменения.

Применение экономико-математических методов позволяет формировать экономическую модель развития предприятия на основе параметров, рассчитанных предыдущим методом. Экономико-математический метод допускает составление нескольких стратегий развития компании и выбора оптимальной.

Графоаналитический позволяет наглядно представить зависимость между двумя экономическими показателями при помощи составления графиков. Чем хорош этот метод? Тем, что язык графики – самый информативный язык, который позволяет быстро делать промежуточные выводы без громоздких расчетов.

Сетевой является подтипом графоаналитического. Его особенность – возможность составлять графики параллельного выполнения работ в пространстве и времени. К примеру, графики, выполненные сетевым методом, могут одновременно характеризовать и ремонт оборудования цеха, и установку новой техники на предприятии, и разработку конструкции нового помещения.

Суть программно-целевого отражена в его названии. Этот метод используется при составлении конкретной программы по развитию предприятия. Например, в нем учитывается система производственного планирования на предприятии. В этой программе присутствует конкретный план действий и мероприятий, нацеленных на достижение генеральной цели компании. Именно эта цель является основополагающей при составлении плана.

Многие из этих методов эффективнее использовать вместе, а не по отдельности. Например, можно рассчитать нужные экономические параметры при помощи расчетно-аналитического метода, выявить модель зависимости этих параметров при помощи экономико-математического, проанализировать графоаналитическим методом и составить план действий на основе полученных выводов при помощи программно-целевого метода. Так выглядит пример системы планирования на предприятии.

Другая классификация

В зависимости от срока, на который составляется стратегия развития, планирование делится на:

• перспективное;
• текущее;
• оперативно-производственное.

Суть перспективного планирования заключается в прогнозировании поведения как потребителей, так и партнеров, и конкурентов. Перспективное бывает:

• долгосрочное (от 10 до 15 лет);
• среднесрочное (от 3 до 5 лет).

Долгосрочная система планирования производства на предприятии подразумевает создание программы действий при помощи программно-целевого метода с учетом обновления информации о рынке. Цели и задачи, описанные в долгосрочном плане, конкретизируются при среднесрочном планировании. При среднесрочном детально описывается желаемое изменение экономических показателей деятельности предприятия, а также методы его достижения.

По факту текущее планирование является подтипом среднесрочного перспективного. Текущий составляется на год. В этом документе еще более уточняются показатели и параметры, описанные в перспективном плане среднесрочного типа.

При текущем планировании задачи делятся на:

• заводские (масштабные задачи для предприятия);
• цеховые (задачи среднего уровня для структур предприятия, направленные на достижение масштабной цели);
• бригадные (небольшие задачи для структур, находящихся в подчинении цехов и служб, направленные на достижение цеховых задач).

Оперативно-производственное – подтип текущего. Оно позволяет составить конкретный план действий для достижения годовых (текущих) целей. Оперативно-производственное планирование делится на:

• межцеховое;
• внутрицеховое;
• диспетчирование.

Самый младший уровень планирования на предприятии – сменно-суточное.

Три вышеописанных вида планирования взаимосвязаны между собой и не могут учитываться по отдельности. Они образуют систему целей и задач. Помимо перспективного, применяются еще два вида планирования:

• стратегическое;
• тактическое.

Стратегическое позволяет сформировать перечень задач, призванных повысить эффективность работы компании, определяет миссию предприятия. Охватывает долгосрочный период.

Тактическое затрагивает кратко- и среднесрочный промежуток. Оно направлено на реализацию установленных при стратегическом планировании целей.

По обязательности выполнения плана выделяют:

• директивное;
• индикативное планирование.

Директивное исключает какую-либо инициативу на предприятии. Есть план действий и задач – его нужно выполнить. Оно широко применялось в социалистических странах в прошлом веке, но сейчас, когда рыночная экономика преобладает над плановой, директивное планирование чаще применяется при составлении лишь текущих планов.

Индикативное – противоположность директивного. При индикативном планировании не ставится конкретных задач. Лишь определяются некоторые экономические параметры, которых должно достигнуть предприятие. Каким образом этого будут добиваться структуры компании, четко не оговаривается. Важен только результат, но не метод его достижения. Подобный вид планирования актуален при формировании перспективных задач.

Классификация Р. Л. Акоффа

Ученый Рассел Акофф сформировал собственную классификацию видов планирования, которая сейчас широко применяется в зарубежной практике. Подобная классификация выделяет:

1. Реактивное планирование. Основывается на анализе предыдущего опыта.
2. Инактивное. Основывается на составлении плана развития предприятия, исходя из текущих экономических показателей.
3. Преактивное. Основывается на принятии решений о развитии с учетом экономических прогнозов.
4. Интерактивное планирование. Основывается на принятии программы стратегического развития с учетом предыдущих, нынешних и будущих экономических показателей.

Последний вид хотя и наиболее сложен в расчетах (необходимо учитывать сразу три временных промежутка), является наиболее эффективным.

Таким образом, планирование – один из важнейших процессов на предприятии, позволяющий ему эффективно развиваться и достигать амбициозных экономических показателей. Роль планирования сложно переоценить. Какая система планирования на предприятии, так оно и будет развиваться.

Без конкретной стратегии действий сложно работать как малому, так и большому бизнесу: малый не сможет вырасти и улучшить свои экономические показатели, а большой вовсе может обанкротиться из-за несвоевременного принятия решений на действия, не предусмотренные планом.

Выделяют большое количество методов планирования, все они принципиально отличаются друг от друга, но в целом образуют единую систему, позволяющую составлять точные и эффективные планы действий, стратегии развития. Например, программно-целевой метод имеет мало общего с технико-экономическим, но первый метод не работает без второго.

Кроме того, существует немало и видов планирования. Все они опираются на шесть основополагающих принципов. Процесс планирования, а также общая структура итогового плана давно определены. Они также приведены в этой статье.

Планирование – незаменимый этап развития предприятия, который никогда не прекращается, потому что постоянно нужно учитывать изменяющиеся условия рынка. Совершенствование системы планирования на предприятии не должно никогда прекращаться.

Источник https://habr.com/ru/company/regionsoft/blog/319928/

Источник https://integrus.ru/blog/1c-decisions/planirovanie-proizvodstva.html

Источник https://fb.ru/article/451097/sistema-planirovaniya-na-predpriyatii-metodyi-i-printsipyi