Крупнейшие инвестиционные фонды в криптомире

В этой статье мы рассмотрим ведущих игроков рынка, которые продвигают идею децентрализованной экономики. Крупные венчурные фонды инвестируют в блокчейн бизнес и технологии на начальном этапе и способствуют развитию рынка криптовалют. Вполне логично будет следить за портфелями и исследовательскими отчетами этих фондов, чтобы идти в ногу с рынком, получая из этих данных инвестиционные идеи.

Криптовалютные фонды создают инвестиционный портфель, содержащий разнообразные криптоактивы. Эти фонды также называют блокчейн фондами или фондами цифровых активов.

Поскольку мир криптовалют все еще находится в зачаточном состоянии, приток капитала крайне необходим для его развития. Криптофонды обеспечивают необходимый капитал для криптопроектов и, таким образом, вносят существенную лепту в развитие мира блокчейн технологий.

По данным Crypto Fund Research, в мире существует более 800 инвестиционных фондов криптовалюты с активами под управлением в диапазоне от менее 10 миллионов и до более 100 миллионов долларов. Большинство фондов блокчейнов — это венчурные криптовалютные фонды, за ними следуют крипто-хедж-фонды.

Можно получать существенную прибыль, инвестируя в подобные фонды, либо же просто следя и наблюдая за их деятельностью, что является одной из составляющих фундаментального анализа. Наш список лучших фондов может вам в этом помочь.

Что такое венчурные криптовалютные фонды?

Венчурные криптовалютные фонды — это финансовые организации, включающие институциональных инвесторов, которые предоставляют финансирование предприятиям, связанным с блокчейном. Большинство подобных венчурных фондов представляют собой хедж-фонды или гибридные фонды.

Не следует путать венчурные криптовалютные фонды с первичными предложениями монет (ICO) или первичными предложениями обмена (IEO). В первых участвуют институциональные и аккредитованные инвесторы, а во вторых могут принять участие практически все.

Согласно данным Crypto Fund Research, большинство криптовалютных фондов являются венчурными фондами (более 400) — то есть фондами, ориентированными на работу с инновационными предприятиями и проектами (стартапами).

Сегодня блокчейн-технология уже превращается из инноваций в полноценную отрасль с рыночной капитализацией более 500 миллиардов долларов (на момент написания). Сам факт того, что сегодня существует 11 крупных венчурных фондов (китов), владеющих криптовалютой, и имеющих активы в управлении (далее AUM) в размере более 1 миллиарда долларов США, красноречиво говорит о перспективном будущем криптовалютных инвестиций.

Перед более детальным рассмотрением каждого, приведем краткую сводку Toп 3:

Крупнейшие фонды по данным Crypto Fund Research

Tоп 3 криптовалютных венчурных фондов

Polychain Capital (USA)

PolyChain Capital был основан в 2016 году криптовалютным инвестором Олафом Карлсоном-Ви и представляет собой хедж-фонд, инвестирующий в криптографические протоколы и стартапы.

PolyChain Capital пользуется поддержкой крупных инвесторов. В 2017 году фонд привлек около 200 миллионов долларов от таких известных инвесторов, как Sequoia Capital, Andreessen Horowitz и Union Square Ventures. В конце 2018 года PolyChain привлекла еще 175 миллионов долларов финансирования.

Согласно данным Crypto Fund Research, в настоящее время общая стоимость активов под управлением PolyChain составляет 967 миллионов долларов. Фонд профинансировал 20 блокчейн-проектов, в том числе Basis и Dfinity. PolyChain Capital известна также тем, что сама размещает размещает вакансии для всех компаний в своем портфеле.

Pantera Capital (USA)

Компания Pantera Capital была основана в 2001 году Дэном Морхедом. Изначально это был традиционный инвестиционный фонд, в но 2013 году в фокусе его внимания оказалась криптовалюта и инвестиции в данную сферу.

В результате, из классического инвестфонда Pantera Capital превратилась в инвестиционную фирму и хедж-фонд, ориентированный исключительно на сферу токенов, технологические проекты блокчейнов, цифровую валюту и криптоактивы.

По данным Crypto Fund Research, у Pantera около 335 миллионов долларов в управлении и инвестиционный портфель, состоящий из 70 проектов, связанных с криптовалютой. Стоит отметить, что Pantera Capital привлекает инвесторов и за пределами криптовалютного мира.

Fenbushi Capital (China)

Fenbushi Capital, основанный в 2015 году — первая венчурный азиатский фонд, ориентированный на блокчейн технологии, была основана в 2015 году. Виталик Бутерин, создатель и основатель Ethereum, изначально был генеральным партнером Fenbushi Capital.

По данным Crunchbase, фонд поддержал более 60 проектов на всех 4 континентах. Fenbushi Capital сделал инвестиции сразу в несколько отраслей, использующих блокчейн, таких как финансы, здравоохранение, логистика и потребительские товары. Инвестиционный портфель Fenbushi включает Hashed Health, Juzhen Financials, Tierion, Circle и несколько других компаний, занимающихся блокчейн технологиями.

По данным TechCrunch, Fenbushi Capital имеет активы в управлении на сумму около 55 миллионов долларов.

Чем полезны венчурные фонды простому трейдеру или инвестору

Мы рекомендуем следить за деятельностью венчурных фондов. Почему? Если вы новичок в криптовалютных инвестициях, из наблюдения за венчурными фондами и их отчетностью вы можете вынести для себя в первую очередь инвестиционные и торговые идеи.

Инвестиции ктиптовалютных венчурных фондов обычно влияют на движение рынка. Помните, что ценность криптопроекта определяется верой его инвесторов.

Например, когда кит (физическое лицо или компании, владеющие большим количеством биткойнов или других криптовалют) инвестирует в криптовалюту, проект считается надежным. Если вы заметите эти тренды, вы тоже сможете получить выгоду от инвестиций в данные направления. Тщательный мониторинг криптовалютных венчурных компаний может дать вам инвестиционные идеи, которые помогут сориентироваться в нестабильном криптографическом мире. Более того, мнение лидеров венчурного капитала может оказаться полезным для формирования торговых стратегий.

Подводя итог: независимо от того, являетесь ли вы новичком или институциональным криптоинвестором, упомянутые венчурные фонды — достойный объект для изучения ноу-хау в мире криптоинвестиций.

Как инвестировать в блокчейн

Имеет ли смысл сейчас направить капиталы в блокчейн и как рационально инвестировать в эту технологию? Перспективность вложений в блокчейн в 2020-х годах вполне сравнима со ставкой на развитие интернета и мобильную телефонию в начале 1990-х. Быстрорастущий рынок все еще не нашедшей широкого практического применения технологии может принести значительные доходы, если правильно распорядиться капиталовложениями.

Что такое blockchain

Технология блокчейна для массового сознания представляется как нечто такое, что связано с биткойном. В действительности речь идет об использовании огромной базы данных, в которой записи сохраняются в виде упорядоченных блоков. К важным особенностям технологии принято относить:

• децентрализацию – распределенность базы данных между огромным количеством пользователей, что крайне затрудняет установление монопольного контроля и использования;
• наличие в каждом вновь созданном блоке связи с предыдущим в виде ссылки на него и метки времени;
• независимую процедуру валидации – проверки подлинности сгенерированного блока;
• использование надежного алгоритма шифрования, затрудняющего произвольное внесение изменений. Пользователям доступно внесений изменений только в тех звеньях цепочки, к которым у них имеются приватные ключи.

Так как информация, размещенная в распределенной базе данных, копируется во множестве экземпляров и непрерывно обновляется, то о безопасности беспокоиться не приходится. Она обеспечивается:

• децентрализованностью сервера;
• одноранговыми сетевыми соединениями.

Как работает блокчейн – основные этапы

Система блокчейна вступает в действие, когда поступит запрос на транзакцию, что потребует прохождения ряда ключевых этапов:

• поступивший от пользователя запрос проходит валидацию. Проверка, осуществляемая так называемыми узлами, компьютерами в Р2Р-сети, относится как транзакции, так и к статусу пользователя;
• происходит объединение сотен транзакций в рамках единого блока;
• в подтвержденной транзакции могут содержаться любые данные;
• подтверждение транзакции связано с выплатой вознаграждения осуществившим его майнерам;
• завершение транзакции знаменует добавление к цепочке нового блока.

Если запрос на транзакцию связан с проведением платежа в биткойнах, то на завершающем этапе перечисляемые средства поступят в кошелек покупателя.

Технология блокчейна, предусматривающая обязательное прохождение рассмотренных этапов, демонстрирует исключительно высокий уровень безопасности для пользователя за счет децентрализованности, криптографических алгоритмов хэширования, использования ЭЦП (электронно-цифровых подписей). Еще одно немаловажное преимущество – исключение из цепочки посредников, осуществление сделок напрямую.

Как используется блокчейн – варианты применения технологии

К распространенным заблуждениям относительно того, как можно использовать блокчейн, относится не только ограничение его возможностей сделками с биткойном, но и вера в непосредственное применение различных вариантов технологии в разных сферах. Следует учитывать, что блокчейн как технология представляет собой лишь основу. Она задействуется с помощью специально написанных приложений.

В настоящее время блокчейн успешно применяется для:

• противодействия DDoS-атакам;
• безопасного администрирования сетей;
• осуществления электронного голосования, что всячески приветствуется правительствами. В особенности, в связи с угрозами, связанными с пандемией COVID-19;
• анонимной передачи сообщений
• проведения международных денежных переводов;
• управления идентифицирующей информацией;
• совершения смарт-контрактов. Внедрением активно занимаются страховые компании и отрасль игровых развлечений;
• защиты авторских прав;
• создания реестров собственников недвижимого имущества;
• токенизации, распространения цифровых активов;
• IoT, получающего распространение как интернет вещей. Платформы делают возможным не только регистрацию и подтверждение в сети физических предметов, но и управление ими. Что представляет немалый интерес для владельцев промышленного оборудования;
• хранения цифровых сертификатов.

Весьма вероятно, что использование технологии блокчейна будет существенно расширено, подобно интернету, мобильной телефонии и социальным сетям. Или же вскоре следует ожидать появления совершенно новой технологии, более приспособленной для практического применения.

Биржевые инвестиционные фонды для вложения в блокчейн

Намереваясь вложить средства в блокчейн и испытывая недоверие к криптовалютным биржам, часто подвергающимся атакам, возможно стоит рассмотреть варианты с биржевыми инвестиционными фондами.

При всем недоверии, которое проявляется государственными комиссиями по ценным бумагам к криптовалютам, они, в большинстве своем, дают положительную оценку блокчейну. К примеру, в США после разрешения, предоставленного комиссией по ценным бумагам, двум фондам удалось за неделю собрать 240 млн $. Эти инвестиционные фонды, ETF BLCN и BLOK ETF, предоставляют возможность заработать на компаниях, использующих блокчейн. Между этими биржевыми инвестиционными фондами имеется существенное различие:

• ETF BLCN создан для отслеживания, так называемого индекса rsblcn. Оценка 68 известных компаний, включенных в индекс rsblcn, осуществляется на основании блокчейн-рейтинга. Доходность пассивно управляемого фонда, выплачивающего дивиденды поквартально, пока не превысила 1% годовых;
• BLOK ETF пока не достиг и такого уровня прибыльности. Для осуществления вложений избираются фирмы, которые обрабатывают и хранят информацию, используя блокчейн.

Более надежным вариантом для инвесторов представляется покупка акций известных компаний, применяющих блокчейн.

Выбор инвестиций

Независимо от того, какой выбор инвестиций вам представляется предпочтительным, стоит рассмотреть все имеющиеся в распоряжении варианты. Рисковость вложений в блокчейн пока слишком значительна. Однако волатильность связанных с ним активов, как правило, настолько высока, что открываются чрезвычайно заманчивые перспективы. Что никак не должно исключать осторожного подхода при осуществлении вложений.

Инвестиции в монеты и токены

Пожалуй, проще и надежнее инвестировать в монеты и токены. Это более традиционный вариант, трейдинг с криптовалютным уклоном, который требует и соответствующего подхода:

• создать инвестиционный криптовалютный портфель, включающий примерно два десятка тщательно изученных токенов, монет;
• регулярно проводить обновление инвестиционного портфеля;
• не совершать сделок, в которые вкладывается единовременно более 1% капитала;
• рассматривать вложения как средне- и долгосрочные.

При таких условиях вполне вероятно, что прибыль в основном будет получена от вложений в одну-две монеты. Остальные едва окупят понесенные на приобретение затраты. Зато проведенная диверсификация избавит от значительных убытков, которые могут принести неудачные приобретения.

Существенный момент – грамотный выбор обменника криптовалюты. Он должен обеспечивать оперативное осуществление сделок, быть надежным, предоставлять техподдержку. Важным обстоятельством при выборе становится наличие многоуровневой партнерской программы.

За счет включения в «партнерку» возможно получение не только бонусов, но и достаточно весомого пассивного дохода в виде отчислений от сделок, осуществленных привлеченными клиентами.

Инвестирование в стартапы, использующие технологию блокчейн

По большей части, проекты, связанные с использованием блокчейна, нацелены исключительно на то, чтобы создать токены, вложения в них, по сути являются инвестициями в токены.

Выбор стартапа, основанного для внедрения технологии, а не для быстрого заработка на токенах, требует тщательного подхода. Понадобится достаточно значительный капитал, вложения окупятся, скорее всего, в долгосрочной перспективе.

Сейчас разрабатывается немало заслуживающих внимания проектов, основанных на блокчейне, начиная от администрирования сетей и заканчивая фармацевтической промышленностью.

Инвестирование в фонды, которые обращаются на бирже

Традиционного трейдинга никто не отменял, поэтому вложения в биржевые фонды рассматриваются в качестве привлекательного источника прибыли. Можно довериться новым фондам, позиционирующим себя как работающие с блокчейном. В качестве примера таковых рассматривались ETF BLCN и BLOK ETF.

Полагая такие проекты чрезмерно рисковыми, стоит сделать ставку на приобретение акций известных мировых компаний, активно внедряющих технологию блокчейна. В ТОП-50, предложенном в начале 2019 года Forbes, нет ни одной, стоящей менее 1 млрд $. Здесь представлены: Allianz SE, Amazon, BNP Paribas, BP PLC, Cargill, Citigroup, Facebook, Google, IBM, Intel, JPMorgan Chase, Maersk, Mastercard, Microsoft, Nasdaq, Nestle, Oracle, Samsung, Siemens, Visa, Walmart.

Инвестиции в изучение блокчейн-разработки

Изучение блокчейна может открыть возможности для вложений как в чьи-то, так и в собственные разработки. Данная технология способна привести к распространению новых способов обмена информацией. На сегодня существует множество возможностей применить блокчейн в самых разных отраслях экономики и общественной жизни. Инвестиции в собственное образование и исследовательские разработки в новой сфере являются ликвидными. Ведь приобретенные специалистами навыки всегда будут пользоваться спросом.

Они могут стать стартовой площадкой для динамично развивающегося собственного бизнеса.

Источник https://bitsgap.com/ru/blog/krupnieishiie-inviestitsionnyie-fondy-v-kriptomirie/

Источник https://matbea.com/articles/kak_investirovat_v_blockchain

Источник